Une mission pour avancer sur la décision qui compte.
Investir, préparer vos revenus, transmettre ou protéger vos proches : choisissez la décision qui vous concerne. Chaque mission précise les livrables envisagés et le déroulement de l’accompagnement.
Investir et organiser votre patrimoine
Un patrimoine organisé autour de vos prochaines décisions.
Une mission pour relier vos projets, vos liquidités, vos placements et vos objectifs familiaux dans une feuille de route cohérente.
Découvrir la mission →Investir un capitalVotre capital mérite une stratégie avant un placement.
Après une cession, un héritage ou une accumulation d’épargne, construisez une allocation reliée à vos projets et à votre horizon.
Découvrir la mission →PlacementsSachez pourquoi vous détenez chaque placement.
Une mission pour comprendre vos frais, vos risques et vos contraintes avant de décider ce qu’il convient de conserver ou de revoir.
Découvrir la mission →Assurance-vieChoisir une assurance-vie pour ce qu’elle doit accomplir.
Épargne, revenus futurs, disponibilité ou transmission : comparez les contrats et leur utilisation à partir de vos objectifs.
Découvrir la mission →Préparer vos revenus et vos décisions
Votre retraite, traduite en décisions concrètes.
Une mission pour rapprocher vos droits, vos besoins de revenus et votre patrimoine, puis comparer les choix possibles.
Découvrir la mission →Revenus complémentairesOrganiser des revenus autour de la vie que vous souhaitez mener.
Réduire votre activité, financer un projet ou compléter vos ressources : examinez comment mobiliser votre patrimoine dans le temps.
Découvrir la mission →Fiscalité patrimonialeUne décision fiscale doit rester une bonne décision patrimoniale.
Évaluez les conséquences fiscales de vos choix avec leurs effets sur les revenus, la liquidité, les risques et la transmission.
Découvrir la mission →Stratégie immobilièreQuelle place donner à l’immobilier dans votre patrimoine ?
Examinez un projet locatif, la détention d’un bien ou un investissement indirect en tenant compte du rendement net, du risque et de la disponibilité.
Découvrir la mission →Protéger et accompagner dans la durée
Préparer ce que vous transmettrez, sans perdre de vue votre vie.
Articulez vos objectifs de transmission, votre sécurité financière et la situation de vos proches, en lien avec votre notaire.
Découvrir la mission →Protection des prochesVotre organisation protège-t-elle les personnes qui comptent ?
Identifiez les fragilités financières du foyer et les sujets à coordonner en matière de protection, d’assurance et de transmission.
Découvrir la mission →Épargne salarialeVotre épargne d’entreprise a aussi besoin d’une stratégie personnelle.
Intégrez les dispositifs et avoirs disponibles à votre patrimoine, en examinant leur disponibilité, leurs frais et leurs expositions.
Découvrir la mission →Suivi patrimonialUne stratégie patrimoniale doit rester cohérente avec votre vie.
Organisez les revues de vos décisions, de vos placements et de vos projets selon un périmètre de suivi convenu.
Découvrir la mission →De votre question à votre feuille de route.
- Cadrer. Identifier la décision à prendre et vérifier l’adéquation de l’accompagnement.
- Convenir. Définir par écrit le périmètre, les livrables et les modalités de rémunération.
- Analyser. Examiner les documents utiles et comparer les scénarios pertinents.
- Restituer. Expliquer les conclusions, leurs limites et les actions à engager.
Un périmètre et une rémunération expliqués avant de commencer.
Le premier entretien est gratuit et sans engagement. Il sert à comprendre votre besoin et à déterminer si une mission est adaptée. Il ne remplace pas une analyse personnalisée de votre dossier.
La proposition de mission précise le travail retenu, les documents nécessaires, les livrables, le calendrier et les conditions de rémunération. Le coût dépend notamment de la complexité du dossier et du périmètre convenu ; il est présenté avant votre engagement.
Si la suite comporte la souscription de produits, les frais et les éventuelles rémunérations liées à cette distribution doivent être explicités avant la décision correspondante. La mise en œuvre et le suivi font l’objet d’un périmètre convenu.
Votre besoin ne rentre pas dans une case ?
Décrivez votre situation : le premier échange sert aussi à cadrer une demande.
Parler de mon projet →