Une vue d’ensemble
Patrimoine, engagements, ressources et objectifs, avec les informations manquantes clairement identifiées.
Mission · Patrimoine
Un patrimoine organisé autour de vos prochaines décisions.
Une mission pour relier vos projets, vos liquidités, vos placements et vos objectifs familiaux dans une feuille de route cohérente.
Premier entretien gratuit · Aucun engagement à cette étape
Est-ce adapté à votre situation ?
Vous préparez une cession, disposez d’un capital, traversez un changement de vie ou souhaitez remettre vos décisions patrimoniales en cohérence.
La décision que nous vous aidons à éclairer
Quelles actions engager en premier, quelles ressources préserver et quels arbitrages faire instruire ?
Ce que la mission doit vous apporter
Des conclusions que vous pouvez utiliser.
Des scénarios d’organisation
Conséquences des choix envisagés sur les liquidités, les revenus, les risques et les projets familiaux.
Un plan d’action priorisé
Actions immédiates et étapes suivantes, sujets à coordonner avec votre notaire ou votre expert-comptable, et points de suivi convenus.
Le contenu exact des livrables est défini dans votre proposition de mission.
Passer d’une interrogation à une analyse.
Après une cession, un dirigeant peut avoir simultanément un besoin de trésorerie, un projet immobilier et un objectif de revenus futurs. Avant de choisir des placements, la mission distingue les montants à garder disponibles et les ressources pouvant être investies sur un horizon plus long.
Cette illustration n’est ni un cas client ni une recommandation personnalisée.
De votre question à votre feuille de route.
- Cadrer. Identifier la décision à prendre et vérifier l’adéquation de l’accompagnement.
- Convenir. Définir par écrit le périmètre, les livrables et les modalités de rémunération.
- Analyser. Examiner les documents utiles et comparer les scénarios pertinents.
- Restituer. Expliquer les conclusions, leurs limites et les actions à engager.
Quels documents préparer ?
Une synthèse des actifs, dettes et revenus, ainsi que vos principaux projets. Les documents utiles sont précisés lors du cadrage.
Ne joignez aucun relevé ni document confidentiel au premier formulaire. Les modalités de transmission seront convenues directement.
Un périmètre et une rémunération expliqués avant de commencer.
Le premier entretien est gratuit et sans engagement. Il sert à comprendre votre besoin et à déterminer si une mission est adaptée. Il ne remplace pas une analyse personnalisée de votre dossier.
La proposition de mission précise le travail retenu, les documents nécessaires, les livrables, le calendrier et les conditions de rémunération. Le coût dépend notamment de la complexité du dossier et du périmètre convenu ; il est présenté avant votre engagement.
Si la suite comporte la souscription de produits, les frais et les éventuelles rémunérations liées à cette distribution doivent être explicités avant la décision correspondante. La mise en œuvre et le suivi font l’objet d’un périmètre convenu.
Vos questions avant de nous contacter
Dois-je transférer mon épargne pour prendre contact ?
Non. Le premier échange porte sur votre situation et le besoin d’accompagnement. Il ne vous engage à aucune souscription.
Quel délai prévoir ?
Le calendrier est défini au cadrage selon la complexité de la mission et la disponibilité des documents. Signalez toute échéance importante dès le premier échange.
Comment commencer ?
Décrivez votre objectif et votre horizon. ORFEO examine votre demande et convient avec vous de la suite appropriée.
Quelle décision souhaitez-vous éclairer ?
Quelques éléments suffisent pour préparer un premier échange utile.
Décrire mon projet →