Votre entreprise et votre patrimoine doivent avancer ensemble.
Cession, capital disponible, revenus futurs et protection familiale : reliez vos décisions professionnelles à vos projets personnels.
Les moments où un accompagnement devient utile.
Avant une cession
Identifier les besoins du foyer, les projets à financer et les questions à coordonner avec vos conseils. Les décisions juridiques et fiscales se préparent avec les professionnels concernés.
Après une cession
Séparer les réserves, les projets proches et le capital de long terme avant de construire une allocation.
Pendant votre activité
Examiner l’équilibre entre patrimoine professionnel, placements personnels, dettes et protection de la famille.
Des missions adaptées à vos décisions.
Un patrimoine organisé autour de vos prochaines décisions.
Une mission pour relier vos projets, vos liquidités, vos placements et vos objectifs familiaux dans une feuille de route cohérente.
Découvrir la mission →Investir un capitalVotre capital mérite une stratégie avant un placement.
Après une cession, un héritage ou une accumulation d’épargne, construisez une allocation reliée à vos projets et à votre horizon.
Découvrir la mission →Protection des prochesVotre organisation protège-t-elle les personnes qui comptent ?
Identifiez les fragilités financières du foyer et les sujets à coordonner en matière de protection, d’assurance et de transmission.
Découvrir la mission →Votre premier échange avec ORFEO
Présentez votre objectif, votre horizon et la question à résoudre. Nous précisons ensuite le périmètre de travail, les livrables et les conditions de rémunération. Aucun document financier détaillé n’est nécessaire pour prendre contact.
Quelle étape préparez-vous ?
Premier entretien gratuit et sans engagement.
Parler de ma situation →