Votre activité vous mobilise. Votre patrimoine mérite aussi une méthode.
Retraite, réserves, placements et protection du foyer : construisez une lecture cohérente au-delà de votre activité professionnelle.
Les moments où un accompagnement devient utile.
Préparer le changement de rythme
Relier les estimations des régimes concernés à vos dépenses et aux ressources du foyer avant une réduction d’activité.
Donner un rôle à votre épargne
Distinguer les ressources nécessaires à l’activité, les réserves personnelles et les montants destinés aux projets futurs.
Protéger les équilibres du foyer
Examiner les dépendances aux revenus professionnels et les protections documentées, avec les interlocuteurs compétents.
Des missions adaptées à vos décisions.
Votre retraite, traduite en décisions concrètes.
Une mission pour rapprocher vos droits, vos besoins de revenus et votre patrimoine, puis comparer les choix possibles.
Découvrir la mission →PlacementsSachez pourquoi vous détenez chaque placement.
Une mission pour comprendre vos frais, vos risques et vos contraintes avant de décider ce qu’il convient de conserver ou de revoir.
Découvrir la mission →Protection des prochesVotre organisation protège-t-elle les personnes qui comptent ?
Identifiez les fragilités financières du foyer et les sujets à coordonner en matière de protection, d’assurance et de transmission.
Découvrir la mission →Votre premier échange avec ORFEO
Présentez votre objectif, votre horizon et la question à résoudre. Nous précisons ensuite le périmètre de travail, les livrables et les conditions de rémunération. Aucun document financier détaillé n’est nécessaire pour prendre contact.
Quelle étape préparez-vous ?
Premier entretien gratuit et sans engagement.
Parler de ma situation →