Nous avons la conviction que l’allocation d’actifs financiers par types de placements (actions, change, matières première, convertibles … etc) dicte l’essentiel de la performance en gestion de patrimoine. Nous croyons qu’en raison de la volatilité croissante des marchés, cette allocation d’actifs doit plus que jamais être gérée de façon dynamique pour faire face au mieux aux configurations changeantes des marchés.
Notre démarche
Etablir votre profil financier
Evaluer le risque
Organiser vos investissements en fonction de vos projets
Choisir le mode de gestion le plus adapté à vos besoins en privilégiant une allocation d’actifs dynamique
Nos solutions
PEA = portefeuille d’investissement d’actions d’entreprises qui permet, sous conditions, une exonération fiscale partielle.
Compte titres = support permettant l’investissement de valeurs mobilières françaises, européennes ou internationales.
Assurance-vie = produit d’épargne à moyen et long terme offrant une fiscalité avantageuse sur la quotité d’intérêts.
SCP = la société civile de portefeuille est une société de personnes dont l’objet est de détenir et de gérer un portefeuille composé de titres sociaux ou de valeurs mobilières, cotées ou non. La SCP se révèle en autre être un outil particulièrement efficace de stratégie matrimoniale, de transmission anticipée du patrimoine familiale ou de transmission successorale.
PERP = plan d’épargne d’épargne retraite donnant accès à une rente viagère différée, une épargne convertie en unités ou points de rente; ou la constitution d’un capital converti en rente viagère.
PEA-PME = portefeuille d’investissement dans des PME et ETI (actions + OPCVM), exonéré sur les plus-values après 8 ans de détention sans retrait